Como predijera una antigua profecía, signos alarmantes anuncian el fin de Arribarán, el elitista reino de la alegría. Ante el vaticinio, la dama Riandra, el joven proscripto Maijiro y el último niño sagrado emprenderán un viaje, que les obligará a descender de la Ciudad del Sol hasta los llamados pueblos salvajes, en busca de la alegría perdida. Los jóvenes afrontarán numerosos peligros, descubrirán la verdad sobre el mundo de abajo, tergiversada por la aristocracia arribarana; hallarán nuevos amigos y enfrentarán a inesperados adversarios, mientras se avecina una gran guerra, atizada por un personaje siniestro, la Dama de las Cenizas. Veinte años después de la Guerra de las Abejas, el Mal ha regresado a Mimundo. Riandra y Maijiro deberán enfrentarlo…